Unternehmen können mit der Angebotssoftware im Modul ‚Angebot‘ Angebote erstellen, Angebote schreiben, kalkulieren und verwalten. Angebote können Sie direkt in den Auftrag oder die Rechnung übernehmen.
Ein Angebot beschreibt die angebotenen Produkte, Waren oder Leistungen eines Unternehmens gegenüber einem Kunden. Es enthält Preise, Positionen, Mengen, Konditionen sowie eine Angebotsfrist.
Das Modul ‚Angebot‘ ist ein zentraler Bestandteil der kaufmännischen Verkaufsabwicklung. Es ermöglicht Unternehmen, Leistungen und Produkte anzubieten und Kunden eine nachvollziehbare Kalkulation bereitzustellen.
Innerhalb der msuSoftware werden Angebote mit Kunden, Artikeln und Leistungen verbunden und bilden häufig den ersten Schritt im Verkaufsvorgang.
Das Modul ‚Angebot‘ unterstützt Unternehmen dabei, Angebote zu erstellen, zu kalkulieren und zu verwalten – beispielsweise in Programmen wie msuFAKT, msuProjekt oder DerHandwerker.
Positionen können Sie direkt aus Artikeln oder Leistungen übernehmen.
Preise, Rabatte, Mengen und Varianten lassen sich innerhalb des Angebots berechnen und übersichtlich darstellen.
Auf der Seite ‚Vertrag‘ werden Kundendaten, Bindefrist sowie Texte wie Betreff, Anschreiben und Fußtext ausgewiesen. Neue Angebote legen Sie im Modul ‚Angebote‘ über die Taste ‚Neu‘ an.
Zusätzlich können:
Ein neues Angebot wird in der Angebotsliste angelegt und mit einem Kunden oder Interessenten verbunden. Dabei kann automatisch die zuletzt im Firmenmodul bearbeitete Firma eingesetzt werden.
Angebote können aus freien Positionen, Artikeln oder Leistungen aufgebaut werden. Mengen, Preise, Rabatte und Varianten werden direkt in den Angebotspositionen kalkuliert. Mengen, Preise, Rabatte und Konditionen werden direkt im Dokument gepflegt.
Für wiederkehrende Fälle können Angebotsvorlagen als Muster verwendet werden. Außerdem lassen sich aus bestehenden Angeboten Angebotsvarianten erzeugen, um alternative Positionen, Bedarfspositionen oder Eventualpositionen darzustellen.
Wird ein Angebot angenommen, kann es direkt in die weitere Auftragsbearbeitung übernommen werden.
So bleibt der gesamte Vorgang vom Angebot bis zur Rechnung durchgängig nachvollziehbar.
Angebote werden in vielen täglichen Abläufen eines Unternehmens eingesetzt.
Typische Zusammenhänge beim Angebot:
Das Angebot bildet den Einstieg in den Verkaufsvorgang. Es verbindet Kundendaten, Leistungen, Preisberechnung sowie nachfolgende Belege wie Auftrag, Rechnung und Zahlung in einer gemeinsamen Struktur.
Das Modul ‚Angebot‘ unterstützt Unternehmen bei Kundenanfragen und Interessentenanfragen, Angebote für Produkte, Waren oder Dienstleistungen anzubieten, zu erstellen und Preise nachvollziehbar zu kalkulieren. Leistungen, Mengen, Rabatte und Konditionen werden direkt im Angebot erfasst und können später ohne doppelte Datenerfassung in Auftrag oder Rechnung übernommen werden.
Typische Einsatzbereiche sind zum Beispiel:
Das Modul ‚Angebot‘ hilft Unternehmen dabei, Preisangebote nachvollziehbar und wiederverwendbar zu erstellen.
Wichtige Vorteile sind:
Ein Angebot sollte so aufgebaut sein, dass Kunden Leistungen, Preise und Konditionen klar nachvollziehen können. Ein strategischer Aufbau erleichtert es dem Kunden, Angebote zu prüfen, zu vergleichen und anzunehmen.
Typische Bestandteile eines Angebots sind zum Beispiel:
Ein Angebot wird erstellt, wenn ein Kunde oder Interessent Informationen zu Preisen, Leistungen oder Lieferbedingungen anfragt. Unternehmen beschreiben darin die angebotenen Leistungen, Mengen, Preise und Konditionen.
Beim Schreiben eines Angebots werden in der Regel folgende Schritte durchgeführt:
Ein Angebot ist meist der erste Schritt im Verkaufsvorgang.
Unternehmen erstellen Angebote, um Leistungen, Produkte oder Projekte für Kunden transparent darzustellen.
Nach der Erstellung wird ein Angebot häufig:
Handwerksbetrieb
Ein Handwerksbetrieb erstellt ein Angebot für Renovierungsarbeiten mit mehreren Leistungspositionen und Materialkosten. Nach Zusage wird das Angebot in den Auftrag übernommen.
Agentur
Eine Agentur erstellt ein Angebot für eine Marketingkampagne mit mehreren Varianten für unterschiedliche Budgetstufen.
Handelsunternehmen
Ein Händler erstellt ein Angebot für eine größere Warenlieferung mit Mengenrabatt und Bindefrist.
Dienstleister
Ein Dienstleister nutzt eine Angebotsvorlage für wiederkehrende Leistungen und passt diese für einen neuen Kunden an.
Passende Videoanleitungen zur Angebotsverwaltung im Modul ‚Angebot‘ finden Sie im YouTube-Kanal von msuBerlin: https://www.youtube.com/@msuBerlin
Dieses Video zeigt, wie Sie ein Angebot im Programm erstellen und weiterverarbeiten. Dabei wird erklärt, wie Positionen, Preise und Kundendaten erfasst werden und wie aus einem Angebot ein strukturierter Verkaufsprozess entsteht.
In diesem Video sehen Sie, wie ein Angebot im Programm bearbeitet wird. Es wird gezeigt, wie Positionen ergänzt oder geändert werden, wie Preise und Mengen angepasst werden können und wie der Bearbeitungsstand eines Angebots verwaltet wird.
Dieses Video erklärt, wie aus einem bestehenden Angebot ein Auftrag oder eine Rechnung erstellt wird. Dabei wird der typische Ablauf gezeigt – vom Angebot über die Auftragsbearbeitung bis zur weiteren Verarbeitung.
Ein Angebot wird verwendet, wenn ein Kunde eine Preisinformation oder Leistungsbeschreibung für Produkte, Waren oder Dienstleistungen anfragt.
Im Modul ‚Angebote‘ wird über die Taste ‚Neu‘ ein neues Angebot angelegt. Anschließend werden Kunde, Positionen, Preise, Texte und Bindefrist eingetragen.
Ja. Aus einem bestehenden Angebot kann eine Angebotsvariante erzeugt werden. So lassen sich alternative Positionen, Bedarfspositionen oder Eventualpositionen übersichtlich darstellen.
Ja. Angebotsvorlagen können als Muster verwendet und per Duplizieren für neue Angebote übernommen werden.
Die Funktion ist in den Faktura-, Auftrags- und Projektprogrammen der msuSoftware enthalten.
Ein Kunde oder Interessent sollte im Firmenmodul bzw. CRM angelegt sein. Artikel oder Leistungen können anschließend direkt in das Angebot übernommen werden.
Ein Angebot steht im Zusammenhang mit CRM, Artikel und Leistungen, Auftragsbearbeitung, Faktura und Rechnung. Nach Annahme kann es direkt in einen Auftrag oder eine Rechnung übernommen werden.
Ein bestehendes Angebot wird in der Regel nicht überschrieben. Stattdessen können Angebotsvarianten erstellt werden, um Änderungen, Alternativen oder Anpassungen übersichtlich darzustellen. Dadurch bleiben ursprüngliche und angepasste Versionen eines Angebots nachvollziehbar erhalten.
→ Auftrag
→ Rechnung
→ Auftragsbearbeitung
→ Angebotsvarianten
→ Verdeckte Kalkulation (Schutz vor Beratungsklau)
Die auf dieser Seite beschriebenen Funktionen stehen abhängig vom jeweils verwendeten Programm, der Programmlinie, der Lizenzstufe und den Erweiterungen der msuSoftware zur Verfügung.
Die vollständige Liste aller Funktionen des Moduls Angebot finden Sie auf der jeweiligen Seite Datenblatt & Funktionsübersicht der Programme. Das Modul ‚Angebot‘ ist unter anderem in folgenden Programmen enthalten:
