Das CRM sorgt dafür, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kunden, Lieferanten und Interessenten behalten. Alle Kontakte, Dokumente und Vorgänge werden zentral organisiert und automatisch miteinander verbunden. Es ermöglicht Ihnen, Kontakte und Absprachen festzuhalten und zu dokumentieren.
Das Modul ‚CRM – Kunden und Lieferanten‘ dient als zentrale Kundenverwaltung und Kontaktverwaltung für Unternehmen. Es organisiert alle Kontaktdaten und Firmendaten eines Unternehmens in einer digitalen Kundenakte.
Das Modul ‚CRM – Kunden und Lieferanten‘ dient als zentrale Kundenverwaltung. Es organisiert alle Kontaktdaten und Firmendaten eines Unternehmens in einer digitalen Kundenakte.
In dieser zentralen Kundenakte werden Kunden, Lieferanten und Interessenten gemeinsam verwaltet. Zu jeder Firma können Ansprechpartner, Kontaktdaten, Kommunikationsnotizen, Dokumente und Geschäftsvorgänge hinterlegt werden.
Innerhalb der msuSoftware verbindet das CRM automatisch alle Informationen zu einem Unternehmen. Dazu gehören Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Buchungen.
Zusätzlich können im CRM über die Funktion ‚Firmen verbinden‘ Beziehungen zwischen Unternehmen dargestellt werden. Damit können Sie beispielsweise Händler und Endkunden, Hausverwaltungen und Objekte oder Vermittler und zugeordnete Kunden miteinander verknüpfen. Diese Verbindungen machen geschäftliche Zusammenhänge sichtbar und helfen, Zuständigkeiten, Kommunikation und Beziehungsstrukturen zwischen mehreren Firmen nachvollziehbar zu dokumentieren.
So entsteht ein kollektives Gedächtnis Ihrer Geschäftsbeziehungen, das alle wichtigen Informationen zu Kunden und Lieferanten strukturiert bereitstellt.
Die Funktion unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kontakte zentral zu strukturieren, Vorgänge nachvollziehbar zu dokumentieren und Geschäftsbeziehungen langfristig effizient zu verwalten.
Wofür Unternehmen das CRM täglich einsetzen
Das CRM unterstützt Unternehmen im täglichen Geschäft dabei, Kundenbeziehungen strukturiert zu organisieren, Kontakte zu pflegen und alle Vorgänge rund um Angebote, Aufträge und Rechnungen zentral zu dokumentieren. Typische Einsatzbereiche sind zum Beispiel:
Einen neuen Kunden oder Lieferanten erfassen:
Marketingaktionen oder Newsletter über Kundenlisten vorbereiten
So funktioniert das CRM für Kunden, Lieferanten und Interessenten
Digitale Kundenakte
Das CRM bildet die zentrale Kontaktverwaltung (Historie) und Firmenverwaltung der Software.
Hier werden alle Firmen und Kontakte erfasst und miteinander verknüpft. Jede Firma besitzt eine eigene digitale Akte mit allen relevanten Informationen.
Typische Inhalte einer CRM-Kundenakte:
Firmenstammdaten
Firmenverbindungen und Firmenverbund (z. B. Händler, Endkunden, Hausverwaltungen oder verbundene Unternehmen)
Ansprechpartner und Kontaktdaten
alternative Anschriften (Rechnungsadresse, Lieferadresse)
Notizen und Kommunikationsverlauf
Dokumente und Dateien
Aufgaben und Aufgabenhistorie
Kalender, Termine und Erinnerungen
Dokumente und Chronik
Alle wichtigen Dokumente werden direkt in der Anschrift bzw. Kundenakte unter dem Reiter ‚Dokumente‘ zentral abgelegt. Dort können Verträge, Rechnungen, E-Rechnungen oder andere Dateien gespeichert und jederzeit wieder geöffnet werden.
Ausgangsdokumente wie Angebote, Aufträge oder Rechnungen werden automatisch archiviert und gleichzeitig in der Chronik dokumentiert. Dadurch sehen Sie jederzeit, wann ein Dokument erstellt, bearbeitet, erhalten oder versendet wurde.
Alle Benutzer können nachvollziehen, welche Dokumente zu einem Kunden abgelegt wurden, diese erneut öffnen oder bei Bedarf erneut versenden. Dabei lassen sich unterschiedliche Dateiformate speichern, zum Beispiel PDF-Dokumente, E-Rechnungen oder Bilddateien wie JPG oder PNG.
Aufgaben, Termine und Erinnerungen
• Aufgaben, Termine und Erinnerungen (Kalender, Wiedervorlagen und Aktivitäten zum Kunden)
Zu jeder Firma können Sie Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen direkt in der Kundenakte anlegen. Der Kalender unterstützt Sie dabei, Kundentermine, Rückrufe oder Projekttermine übersichtlich zu planen.
Alle Aufgaben, Termine und Aktivitäten werden in der Chronik der Kundenakte dokumentiert. Dadurch sehen Sie jederzeit, was bereits erledigt wurde, welche Termine anstehen und welche Aufgaben noch offen sind. Erinnerungen helfen dabei, Fristen und Wiedervorlagen rechtzeitig im Blick zu behalten.
Alle Aufgaben, Termine und Aktivitäten werden in der Chronik der Kundenakte dokumentiert. Dadurch sehen Sie jederzeit, was bereits erledigt wurde, welche Termine anstehen und welche Aufgaben noch offen sind. Erinnerungen helfen dabei, Fristen und Wiedervorlagen rechtzeitig im Blick zu behalten.
• Angebote, Aufträge und Rechnungen
• Umsatzdaten und Auswertungsdaten
Durch diese Verknüpfung sehen Sie jederzeit den gesamten Verlauf einer Geschäftsbeziehung – vom ersten Kontakt bis zur letzten Zahlung.
Die Software speichert alle Informationen nur einmal und ordnet sie automatisch dem passenden Kunden zu. Dadurch bleiben alle Daten konsistent und jederzeit nachvollziehbar.
Finanz-CRM und Umsätze
Ein besonderer Vorteil ist das Finanz-CRM: Buchungen und Umsätze werden automatisch den jeweiligen Kunden zugeordnet. So erkennen Sie sofort, wie sich eine Geschäftsbeziehung wirtschaftlich entwickelt.
CRM im Unternehmensalltag und in Geschäftsvorgängen
Das CRM wird in vielen täglichen Abläufen eines Unternehmens eingesetzt.
Typische Zusammenhänge im CRM:
Firmenverbund → Ansprechpartner → Aktivitäten → Aufgaben → Kalendertermine → Erinnerungen
Kunde → Ansprechpartner → Dokumente → Aufgaben → Termine → Chronik
Lead → Interessent → Kunde → Angebot → Auftrag → Rechnung
Kontakt → Projekt → Leistung → Abrechnung
Das CRM bildet dabei die zentrale Grundlage für viele weitere Funktionen der Software. Es verbindet Firmenverbund, Ansprechpartner, Dokumente, Aufgaben, Kalendertermine, Erinnerungen und Belege in einer gemeinsamen Kundenakte.
In diesen Programmen nutzen Sie das CRM
Das CRM-Modul steht in mehreren Programmen der msuSoftware zur Verfügung. Je nach Branche wird sie in Warenwirtschaft, Projektsoftware oder Auftragssoftware eingesetzt.
Das Modul ‚Kunden und Lieferanten‘ ist Bestandteil der Programme mit Faktura, Auftragsbearbeitung oder Projektverwaltung.
msu-Linie
msuProjekt – Projektsoftware mit integriertem CRM – https://www.msu.de/msuProjekt
msuProjekt – Projektsoftware mit integriertem CRM – https://www.msu.de/msuProjekt
msuFAKT – Warenwirtschaft mit CRM-Funktion – https://www.msu.de/msuFAKT!
DerFreiberufler – Rechnungssoftware mit CRM – https://www.msu.de/DerFreiberufler
DerDienstleister – Auftragssoftware mit CRM – https://www.msu.de/DerDienstleister
DerCreative – Agentursoftware mit CRM – https://www.msu.de/DerCreative
DerHandwerker – Handwerkersoftware mit CRM – https://www.msu.de/DerHandwerker
active-Linie
activeFaktura – Rechnungsprogramm mit CRM – https://www.msu.de/activeFaktura
activeDienstleister – Dienstleistersoftware mit CRM – https://www.msu.de/activeDienstleister
activeHandwerker – Handwerkerprogramm mit CRM – https://www.msu.de/activeHandwerker
activeProjekt – Projektsoftware mit CRM – https://www.msu.de/activeProjekt
Vorteile eines CRM für Unternehmen
Ein CRM hilft Unternehmen dabei, ihre Kundenbeziehungen strukturiert zu organisieren und wichtige Informationen zentral verfügbar zu machen. Dadurch entstehen klare Vorteile für Vertrieb, Kundenbetreuung und Unternehmenssteuerung.
Typische Vorteile eines CRM sind zum Beispiel:
bessere Übersicht über Kunden und Geschäftsbeziehungen
strukturierte Kommunikation mit Kunden und Ansprechpartnern
weniger Informationsverlust bei Mitarbeiterwechseln
bessere Auswertungen zu Umsatz, Kundenentwicklung und Geschäftsbeziehungen
Praxisbeispiele
Beispiel – Kundenanruf
Ein Kunde ruft an. In der Kundenakte sehen Sie sofort:
alle bisherigen Angebote
aktuelle Aufträge
Rechnungen und Zahlungen
letzte Gesprächsnotizen
So können Sie sofort kompetent reagieren.
Beispiel – Terminplanung für einen Kunden
Ein Kunde bittet um einen Rückruf oder einen Beratungstermin. Direkt in der Kundenakte legen Sie eine Aufgabe oder einen Kalendertermin an.
Termin im Kalender eintragen
Erinnerung für den Rückruf setzen
Aufgabe dem zuständigen Mitarbeiter zuordnen
Alle Termine und Aufgaben werden automatisch in der Chronik des Kunden dokumentiert.
Beispiel – Firmenverbund erkennen
Ein Händler bestellt regelmäßig für mehrere Endkunden. Über die Funktion ‚Firmen verbinden‘ sehen Sie sofort, welche Kunden zu diesem Händler gehören.
Händler und Endkunden miteinander verknüpfen
Zuständigkeiten erkennen
Angebote, Aufträge und Rechnungen den richtigen Firmen zuordnen
So behalten Sie auch bei mehreren verbundenen Unternehmen den Überblick.
Programmhandbücher zur CRM-Funktion
Diese Programmhandbücher zeigen Ihnen praxisnah, wie Sie die CRM-Funktionen der msuProgramme im Alltag einsetzen.
Sie erfahren, wie Kunden, Lieferanten und Interessenten übersichtlich verwaltet, Dokumente strukturiert abgelegt und alle CRM-Vorgänge sicher organisiert werden.
Handbuch msuFAKT – Warenwirtschaft https://www.msu.de/msuFAKT!
Handbuch msuProjekt – Projektsoftware https://www.msu.de/msuProjekt
Handbuch DerFreiberufler – Rechnungssoftware https://www.msu.de/DerFreiberufler
Handbuch DerDienstleister – Auftragssoftware https://www.msu.de/DerDienstleister
Handbuch DerCreative – Agentursoftware https://www.msu.de/DerCreative
Handbuch DerHandwerker – Handwerkersoftware https://www.msu.de/DerHandwerker
Handbuch activeFaktura – Rechnungsprogramm https://www.msu.de/activeFaktura
Handbuch activeDienstleister – Dienstleisterprogramm https://www.msu.de/activeDienstleister
Handbuch activeHandwerker – Handwerkerprogramm https://www.msu.de/activeHandwerker
Handbuch activeProjekt – Projektprogramm https://www.msu.de/activeProjekt
CRM-Videos – Funktionen und Praxis einfach erklärt
Viele Anwender möchten sehen, wie CRM-Funktionen in der Praxis genutzt werden. In den folgenden Videos sehen Sie Schritt für Schritt, wie Kunden, Kontakte und Dokumente in der msuSoftware verwaltet werden und wie Angebote, Aufträge und Rechnungen im CRM zusammenlaufen.
CRM und Faktura – Übersicht über Kunden, Angebote und Rechnungen
URL
https://www.youtube.com/@msuBerlin/search?query=crm
Das Video zeigt, wie Sie Kunden im CRM verwalten, Dokumente einsehen und den gesamten Vorgang vom Angebot bis zur Rechnung nachvollziehen.
Auftrag bearbeiten – Positionen, Preise und Kundenauftrag verwalten
URL
https://www.youtube.com/watch?v=0h8ZvOt0lkY
Das Video zeigt, wie Sie einen Kundenauftrag bearbeiten, Positionen ändern, Preise anpassen und Aufträge strukturiert verwalten.
Faktura und Belegvorgang – Rechnung aus Auftrag erstellen
URL
https://www.youtube.com/@msuBerlin/search?query=faktura
Das Video erklärt Schritt für Schritt, wie Sie aus einem bestehenden Auftrag eine Rechnung erstellen und den gesamten Faktura-Vorgang durchführen.
FAQ zum CRM und den Funktionen
In den folgenden Fragen und Antworten finden Sie schnell verständliche Erklärungen zu den wichtigsten CRM-Funktionen. Sie zeigen, wie Unternehmen Kunden, Lieferanten und Interessenten verwalten, Kontakte dokumentieren und alle Vorgänge rund um Kommunikation, Angebote und Rechnungen übersichtlich im CRM organisieren.
Wann wird das CRM verwendet?Das CRM wird genutzt, um Kunden, Lieferanten und Interessenten zentral zu verwalten und alle Kontakte, Dokumente und Geschäftsbeziehungen übersichtlich zu organisieren.
Wie wird ein Kunde im Programm angelegt?
Im Modul ‚Kunden & Lieferanten‘ wird eine neue Firma erfasst. Dort hinterlegen Sie Stammdaten, Ansprechpartner, Anschriften und weitere Informationen.
Kann ich mehrere Ansprechpartner zu einer Firma speichern?
Ja. Zu jeder Firma können beliebig viele Ansprechpartner mit Telefon, E-Mail und weiteren Kontaktdaten hinterlegt werden.
Können mehrere Firmen miteinander verbunden werden?Ja. Mit der Funktion ‚Firmen verbinden‘ können Beziehungen zwischen Unternehmen abgebildet werden, z. B. Händler und Endkunden oder Hausverwaltungen und Objekte.
Wo werden Dokumente zu einem Kunden gespeichert?Dokumente werden direkt in der Kundenakte unter dem Reiter ‚Dokumente‘ abgelegt. Dort können Verträge, Rechnungen, E-Rechnungen oder andere Dateien zentral gespeichert werden.
Werden Angebote, Aufträge und Rechnungen automatisch in der Kundenakte angezeigt?
Ja. Ausgangsdokumente wie Angebote, Aufträge oder Rechnungen werden automatisch archiviert und in der Chronik der Kundenakte dokumentiert.
Kann ich Aufgaben zu einem Kunden anlegen?Ja. Zu jeder Firma können Aufgaben erstellt werden, zum Beispiel Rückrufe, To-dos oder interne Bearbeitungsschritte.
Wie funktionieren Termine und Erinnerungen im CRM?
Termine können direkt in der Kundenakte oder im Kalender angelegt werden. Erinnerungen helfen dabei, Fristen, Rückrufe oder Wiedervorlagen rechtzeitig wahrzunehmen.
Wo sehe ich alle Aktivitäten zu einem Kunden?
Alle Aktivitäten werden in der Chronik der Kundenakte dargestellt. Dort sehen Sie Dokumente, Aufgaben, Termine und weitere Vorgänge in zeitlicher Reihenfolge.
Kann ich Dokumente erneut versenden oder öffnen?
Ja. Alle gespeicherten Dokumente können jederzeit geöffnet oder erneut versendet werden.
Welche Dateiformate können im CRM gespeichert werden?
Es können viele Dateiformate gespeichert werden, zum Beispiel PDF-Dokumente, E-Rechnungen oder Bilddateien wie JPG oder PNG.
Kann ich Kundenlisten oder Auswertungen erstellen?
Ja. Im CRM können Kundenlisten gefiltert, ausgewertet oder für Marketingaktionen wie Newsletter genutzt werden.
Ist das CRM mit der Buchhaltung verbunden?
Ja. Im Finanz-CRM werden Buchungen automatisch Kunden zugeordnet, sodass Umsätze und Zahlungsinformationen sichtbar sind.
Verwandte CRM-Funktionen
Die folgenden Funktionen stehen in direktem Zusammenhang mit dem CRM. Über Chroniken, die Historie, Kategorisierungen sowie Angebote, Aufträge und Rechnungen werden Kundenbeziehungen dokumentiert.
Alle Vorgänge werden automatisch in der Kundenakte zusammengeführt.
Aufgaben, Termine und Firmenverbindungen ergänzen diese Informationen. Sie sorgen dafür, dass Kommunikation, Zuständigkeiten und Geschäftsbeziehungen vollständig nachvollziehbar bleiben.
→ Angebot
→ Auftrag
→ Rechnung
→ Leads – Akquise
→ Aufgaben und Zeiten
→ Kalender und Termine
→ Firmenverbindungen – Beziehungen zwischen Unternehmen
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