ELSTER & Steuerübermittlung – ELSTER zertifizierte Steuerdaten an das Finanzamt senden

ELSTER ermöglicht die elektronische Übermittlung von Steuerdaten direkt aus der Buchhaltung an das Finanzamt. Mit der ELSTER zertifizierten msuSoftware senden Sie Umsatzsteuervoranmeldungen und weitere Steuerdaten direkt und gesetzeskonform.

Was ist ELSTER? – Elektronische Steuerübermittlung an das Finanzamt

ELSTER ist das offizielle System der Finanzverwaltung zur elektronischen Übermittlung von Steuerdaten.

In der Buchhaltung bedeutet ELSTER:

• Automatische Ermittlung von Steuerdaten aus Buchungen
• Bereitstellung der Meldungen
• Direkte sichere Übertragung an das Finanzamt

Dadurch entfällt die doppelte Datenerfassung. Externe Programme werden nicht benötigt.

Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) mit ELSTER erstellen und senden

Die Umsatzsteuervoranmeldung ist die häufigste Anwendung von ELSTER.

• Auswahl des Meldezeitraums
• Automatische Berechnung von Umsatzsteuer und Vorsteuer
• Erstellung der vollständigen Meldedaten
• Direkte Übermittlung an das Finanzamt

Die Daten werden vollständig aus der Buchhaltung übernommen und korrekt aufbereitet.

Anlage EÜR an das Finanzamt melden

Die Anlage EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) kann ebenfalls über ELSTER an das Finanzamt übermittelt werden.

• Erstellung der EÜR auf Basis der Buchhaltung
• Automatische Übernahme der Einnahmen und Ausgaben
• Aufbereitung der Daten für die elektronische Übermittlung
• Direkte Übertragung an das Finanzamt

Die Daten werden aus der Buchhaltung zusammengestellt und für die Übermittlung entsprechend aufbereitet.

Steuerdaten übermitteln – ELSTER Meldungen im Überblick

Mit ELSTER übermitteln Sie verschiedene steuerliche Meldungen:

• Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)
• Anlage EÜR, Anlage AVEÜR
• Dauerfristverlängerung

Alle Daten basieren direkt auf Ihren Geschäftsvorfällen und werden automatisch zusammengestellt.

Voraussetzungen für die ELSTER-Übermittlung

Für die Nutzung von ELSTER sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

• ELSTER-Zertifikat vom Finanzamt hinterlegen
• Meldezeitraum auswählen
• Buchhaltung vollständig erfassen

Das ELSTER-Zertifikat dient zur sicheren Identifikation beim Finanzamt. Es wird Ihnen dazu vom Finanzamt zugesandt.

Für die technische ELSTER-Übermittlung wird der ELSTER-Client „ERiC“ (ELSTER Rich Client) verwendet, der in die seit 2005 ELSTER zertifizierte Buchhaltungssoftware für Mac und PC integriert ist.

Die ELSTER zertifizierte Software stellt sicher, dass Ihre Steuerdaten korrekt verarbeitet werden. Diese Daten werden gemäß den Vorgaben der Finanzverwaltung übermittelt.

ERiC prüft die Steuerdaten vor der ELSTER-Übermittlung automatisch auf Richtigkeit. Er überträgt diese sicher, verschlüsselt und direkt an das Finanzamt. Die ELSTER-Übertragung erfolgt ohne zusätzliche Software vollständig integriert in die Buchhaltung. Kein Dritter außer Ihnen hat Zugriff auf Ihre übermittelten Steuerdaten.

Die msuSoftware ist seit 2005 ELSTER zertifiziert und für die elektronische Steuerübermittlung zugelassen. Die Programme sind auf der Elster Seite gelistet. Sie übermitteln Ihre Steuerdaten direkt aus der Software gemäß den Vorgaben der Finanzverwaltung.

Zertifizierung & Sicherheit – ELSTER zertifizierte Steuerübermittlung

Die Übermittlung von Steuerdaten erfordert eine geprüfte und sichere Lösung.

Die msuSoftware ist ELSTER zertifiziert und erfüllt alle technischen Anforderungen der Finanzverwaltung.

Das bedeutet für Sie:

• Direkte Übertragung an das Finanzamt
• Sichere Authentifizierung über ELSTER-Zertifikat
• Gesetzeskonforme Steuerübermittlung
• Keine zusätzliche Software erforderlich

Durch die ELSTER Zertifizierung arbeiten Sie mit einer geprüften Lösung für Ihre Buchhaltung und Steuerübermittlung.

Transferticket – Bestätigung der erfolgreichen ELSTER-Übermittlung

Nach der erfolgreichen Übermittlung Ihrer Steuerdaten über ELSTER erhalten Sie vom Finanzamt eine elektronische Empfangsbestätigung, das sogenannte Transferticket.

Das Transferticket ist der offizielle Zustellnachweis dafür, dass Ihre Steuerdaten korrekt und vollständig beim Finanzamt eingegangen sind. Es bestätigt die erfolgreiche Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA), der Anlage EÜR oder weiterer steuerlicher Meldungen.

Wird kein Transferticket erzeugt, wurde die ELSTER-Übermittlung nicht erfolgreich abgeschlossen. In diesem Fall wurden die Daten nicht an das Finanzamt übertragen.

Das Transferticket wird nach erfolgreicher Übermittlung in der Software angezeigt und kann als Nachweis gespeichert oder ausgedruckt werden.

Vorteile von ELSTER in der Buchhaltung

Die Integration von ELSTER bietet klare Vorteile:

• Keine doppelte Datenerfassung
• Automatische Berechnung der Steuerdaten
• Direkte Übermittlung an das Finanzamt
• Zeitersparnis bei wiederkehrenden Meldungen
• Vollständige Integration in die Buchhaltung

Programme mit ELSTER-Übertragung an das Finanzamt

Die ELSTER-Funktion ist Bestandteil der Buchhaltung.

Buchhaltungsprogramme mit ELSTER

activeKonto – Programm für einfache Buchhaltung (EÜR)

Klares und einfaches Buchhaltungsprogramm der active-Linie für Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Umsatzsteuervoranmeldung sowie zur Verwaltung von Konten und Zahlungsverkehr mit Online-Banking und ELSTER.

→ Weitere Details finden Sie unter activeKonto

activeFiBu – Programm für doppelte Buchhaltung (FiBu)

Klares und einfaches Finanzbuchhaltungsprogramm der active-Linie für doppelte Buchhaltung mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) inkl. Umsatzsteuervoranmeldung und ELSTER sowie BWA. Enthält zusätzlich zu activeKonto die doppelte Buchhaltung.

→ Weitere Details finden Sie unter activeFiBu

MacKonto – Software für einfache Buchhaltung (EÜR)

Leistungsstarke Buchhaltungssoftware zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit ELSTER für die Anlage EÜR und Umsatzsteuervoranmeldung sowie Steuerprognose und Liquidität.

→ Weitere Details finden Sie unter MacKonto

msuFinanz – Software für doppelte Buchhaltung (erweitert)

Leistungsstarke Finanzbuchhaltungssoftware der msu-Linie für doppelte Buchhaltung mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie BWA inklusive ELSTER.

→ Weitere Details finden Sie unter msuFinanz

Programme mit integrierter Buchhaltung für ELSTER 

DerFreiberufler – Software für Rechnung und Buchhaltung

Leistungsstarke Rechnungssoftware der msu-Linie zum Schreiben von Rechnungen sowie zur Verwaltung von Kunden, Buchhaltung und Belegen.

→ Weitere Details finden Sie unter DerFreiberufler

DerDienstleister – Software für Dienstleister und Auftragsabwicklung

Leistungsstarke Auftragssoftware der msu-Linie für CRM, Angebot, Auftrag und Rechnung inkl. Buchhaltung.

→ Weitere Details finden Sie unter DerDienstleister

DerHandwerker – Software für Handwerksbetriebe

Leistungsstarke Handwerkersoftware zur Auftragsabwicklung von Angebot bis Rechnung inkl. Buchhaltung.

→ Weitere Details finden Sie unter DerHandwerker

DerCreative – Kaufmännische Agentursoftware

Leistungsstarke Software zur Verwaltung von Kunden, Leistungen und Buchhaltung sowie Angeboten und Aufträgen.

→ Weitere Details finden Sie unter DerCreative

activeFaktura – Rechnungsprogramm für Rechnung und Lieferschein

Klares und einfaches Rechnungsprogramm der active-Linie für den Verkauf. Die Buchhaltung mit ELSTER ist optional als Erweiterung verfügbar.

→ Weitere Details finden Sie unter activeFaktura

activeDienstleister – Programm für Angebot, Auftrag und Rechnung

Klares und einfaches Dienstleisterprogramm der active-Linie zur Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Die Buchhaltung mit ELSTER ist optional als Erweiterung verfügbar.

→ Weitere Details finden Sie unter activeDienstleister

activeHandwerker – Handwerkerlösung für Handwerksbetriebe

Klares und einfaches Handwerkerprogramm der active-Linie zur Auftragsabwicklung von Angebot bis Rechnung. Die Buchhaltung mit ELSTER ist optional als Erweiterung verfügbar.

→ Weitere Details finden Sie unter activeHandwerker

activeHandel – Programm für Warenwirtschaft

Klares und einfaches Warenwirtschaftsprogramm der active-Linie zur Abwicklung von Einkauf und Verkauf. Die Buchhaltung mit ELSTER ist optional als Erweiterung verfügbar.

→ Weitere Details finden Sie unter activeHandel

activeProjekt – Programm für kaufmännische Projektverwaltung

Klares und einfaches Projektprogramm der active-Linie zur Planung und Abrechnung von Projekten. Die Buchhaltung mit ELSTER ist optional als Erweiterung verfügbar.

→ Weitere Details finden Sie unter activeProjekt

Voraussetzung ist die Nutzung der Buchhaltung innerhalb des jeweiligen Programms.

Handbücher und Dokumentation zu ELSTER

Weitere Informationen zur Nutzung von ELSTER, zur Umsatzsteuervoranmeldung und zur Steuerübermittlung finden Sie in den Programmhandbüchern der msuSoftware.

Die Bedienung aller Funktionen rund um Buchhaltung, ELSTER und Umsatzsteuervoranmeldung ist mit sämtlichen Details, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vielen praktischen Bildern ausführlich im Kapitel 'Umsatzsteuer & ELSTER' beschrieben.

Die Handbücher mit den Details im Bereich Buchhaltung und Steuerübermittlung:

Buchhaltungsprogramme

Handbuch activeKonto – Einfache Buchhaltung (EÜR)

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeKonto-Buchhaltungsprogramm-Mac-PC.pdf

Handbuch activeFiBu – Doppelte Buchhaltung (FiBu)

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeFiBu-Finanzbuchhaltungsprogramm-Mac-PC.pdf

Handbuch MacKonto – Einfache Buchhaltung (EÜR)

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-MacKonto-Buchhaltungssoftware-Mac-PC.pdf

Handbuch msuFinanz – Finanzbuchhaltung (Doppelte Buchhaltung)

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-msuFinanz-Finanzbuchhaltung-Mac-PC.pdf

Programme mit integrierter Buchhaltung

Handbuch DerFreiberufler – Rechnung und Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-DerFreiberufler-Rechnungssoftware-Mac-PC.pdf

Handbuch DerDienstleister – Auftragsabwicklung und Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-DerDienstleister-Auftragssoftware-Mac-PC.pdf

Handbuch DerHandwerker – Handwerkssoftware und Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-DerHandwerker-Handwerkersoftware-Mac-PC.pdf

Handbuch DerCreative – Agentursoftware und Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-DerCreative-Agentursoftware-Mac-PC.pdf

Handbuch activeFaktura – Rechnung und optionale Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeFaktura-Rechnungsprogramm-Mac-PC.pdf

Handbuch activeDienstleister – Angebot, Auftrag, Rechnung und optionale Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeDienstleister-Dienstleisterprogramm-Mac-PC.pdf

Handbuch activeHandwerker – Handwerk und optionale Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeHandwerker-Handwerkerprogramm-Mac-PC.pdf

Handbuch activeHandel – Warenwirtschaft und optionale Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeHandel-Warenwirtschaftsprogramm-Mac-PC.pdf

Handbuch activeProjekt – Projektverwaltung und optionale Buchhaltung

→ Weitere Details finden Sie unter Handbuch-activeProjekt-Projektprogramm-Mac-PC.pdf

Alle Funktionen zur ELSTER-Übermittlung, zur Erstellung von Steuerdaten sowie zur Umsatzsteuervoranmeldung finden Sie ausführlich in Ihrem jeweiligen Programmhandbuch im Bereich Buchhaltung und Steuern.

Videos zur ELSTER-Übermittlung

Passende Videoanleitungen zur ELSTER-Übermittlung und zur Umsatzsteuervoranmeldung finden Sie im YouTube-Kanal von msuBerlin. Dort werden Funktionen rund um Buchhaltung, Steuerberechnung und Steuerübermittlung praktisch erklärt.

Video: Umsatzsteuervoranmeldung - ELSTER-Export - Mac - PC
Dieses Video zeigt den ELSTER-Export für die Umsatzsteuervoranmeldung in der msuSoftware.

Video: So einfach ist die USt.-Voranmeldung mit ELSTER auf dem Mac und PC
Dieses Video zeigt, wie Sie die USt.-Voranmeldung mit ELSTER auf dem Mac übertragen.

Video: Anlage EÜR mit Anlagenverzeichnis via ELSTER übertragen
Dieses Video zeigt, wie Sie die Anlage EÜR inklusive Anlagenverzeichnis per ELSTER übertragen.

Video: USt.-freie Erlöse für ELSTER buchen
Dieses Video zeigt, wie Sie umsatzsteuerfreie Erlöse für ELSTER korrekt buchen.

ELSTER FAQ – Fragen zur Steuerübermittlung

Was ist ELSTER und wofür wird es verwendet?
ELSTER ist das offizielle Online-System der Finanzverwaltung zur digitalen Übermittlung von Steuerdaten wie der Umsatzsteuervoranmeldung.

Welche ELSTER-Funktionen unterstützt die Software?
Die Software ermöglicht die direkte Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung, Anlage EÜR, Anlage AVEÜR und der Dauerfristverlängerung per ELSTER.

Ist die Software ELSTER-zertifiziert?
Ja, die msuSoftware ist seit 2005 offiziell beim Finanzamt ELSTER-zertifiziert, auf der ELSTER-Seite vom Finanzamt gelistet und für die sichere Übermittlung freigegeben.

Wie funktioniert die ELSTER-Übermittlung aus der Software?
Die Daten werden automatisch in der Buchhaltung berechnet, geprüft und verschlüsselt direkt aus der Software an das Finanzamt gesendet (Menüleiste Buchhaltung / USt. und ELSTER).

Wo finde ich ELSTER in der Software?
Das Modul „USt. & ELSTER“ ist direkt in der Buchhaltung integriert und zentral erreichbar.

Wie richte ich ELSTER in der Software ein?
Sie hinterlegen einmal Ihr ELSTER-Zertifikat in den Einstellungen auf der Seite ‚Steuern' im Feld ‚Meldungen‘. Danach können Sie sofort die Übermittlungen an Ihr Finanzamt durchführen.

Woher bekomme ich mein ELSTER-Zertifikat?
Das Zertifikat erhalten Sie über das offizielle ELSTER-Portal, Sie nutzen es als digitale Signatur. Es hat die Endung ‚.pfx‘, z. B. ‚vorname_nachname_123xyz.pfx‘.
Die Datei enthält den privaten Schlüssel und das Zertifikat der Finanzverwaltung.

Wie übermittle ich die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) per ELSTER?
Die UStVA wird in der Software erstellt und mit einem Klick direkt per ELSTER an das Finanzamt übertragen.

• Wechseln Sie in die Konten.
• Wählen Sie oben im Menü ‚Buchhaltung' den Eintrag ‚Umsatzsteuer und ELSTER' aus.
• Klicken Sie links auf ELSTER.
• Klicken Sie unten in der Leiste auf ‚Neue Anmeldung‘.
• Wählen Sie oben rechts im Datumsfilter den Zeitraum aus (monatlich oder quartalsweise). Die Zahllast oder die Erstattung wird automatisch berechnet.
• Klicken Sie unten rechts auf ‚Senden‘. Ihre Meldung wird jetzt mit dem integrierten ELSTER-Client ‚ERiC' an das Finanzamt übertragen. Anschließend wird das Transferticket in der Software als Nachweis gespeichert.

Warum werden keine Beträge oder Kennzahlen in ELSTER angezeigt?
In der Regel wurde kein Zeitraum ausgewählt oder keine neue Anmeldung gestartet, wodurch keine aktuellen Werte angezeigt werden.

Was bedeutet die Meldung „kein Transferticket erzeugt“?
Diese Meldung bedeutet, dass die ELSTER-Übermittlung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde und kein Transferticket vom Finanzamt zurückgegeben wurde. Ursache sind in der Regel veraltete oder nicht korrekt geladene ELSTER-Komponenten.

Welche Voraussetzungen müssen für ELSTER erfüllt sein?
Erforderlich sind eine aktuelle Softwareversion, ein unterstütztes Betriebssystem und ein gültiges ELSTER-Zertifikat.

Was tun, wenn die ELSTER-Übermittlung fehlschlägt?

In diesem Fall sollten Sie:

1. Ihre Softwareversion und Ihr Betriebssystem prüfen: Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version der msuSoftware verwenden und Ihr Betriebssystem unterstützt wird.
2. Ihr Zertifikat prüfen: Überprüfen Sie, ob Ihr ELSTER-Zertifikat gültig und korrekt hinterlegt ist.
3. Ihre Internetverbindung prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine stabile Internetverbindung besteht.
4. Die ELSTER-Komponenten aktualisieren: Führen Sie bei Bedarf eine Aktualisierung der ELSTER-Komponenten durch.

Verwandte Funktionen rund um ELSTER und Steuerübermittlung

→ Buchhaltung
→ Umsatzsteuervoranmeldung
→ Einnahmenüberschussrechnung
→ Anlage EÜR
→ Rechnung schreiben 

Verfügbarkeit der ELSTER-Funktion in den Programmen

Die auf dieser Seite beschriebenen Funktionen stehen abhängig vom jeweils verwendeten Programm, der Programmlinie, der Lizenzstufe und den Erweiterungen der msuSoftware zur Verfügung.

Die ELSTER-Funktion ist unter anderem in folgenden Programmen enthalten:

msuFinanz – Finanzbuchhaltung (msuLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: msuFinanz/Vergleich

MacKonto – Buchhaltung (msuLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: MacKonto

activeFiBu – Finanzbuchhaltung (activeLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: activeFiBu

activeKonto – Buchhaltung (activeLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: activeKonto

DerFreiberufler – Rechnungssoftware mit Buchhaltung (Branchenprogramm) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: DerFreiberufler

DerDienstleister – Dienstleistersoftware (Branchenprogramm) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: DerDienstleister

DerHandwerker – Handwerkersoftware (Branchenprogramm) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: DerHandwerker

DerCreative – Agentursoftware (Branchenprogramm) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: DerCreative

activeProjekt – Projektprogramm (activeLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: activeProjekt

activeDienstleister – Dienstleisterprogramm (activeLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: activeDienstleister

activeHandwerker – Handwerkerprogramm (activeLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: activeHandwerker

activeHandel – Warenwirtschaftsprogramm (activeLinie) – Vergleich und Funktionsübersicht: msuFakt/Vergleich

activeFaktura – Rechnungsprogramm (activeLinie) – Programminfo und Datenblatt sowie Funktionsübersicht: activeFaktura

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