Kontaktmanagement - CRM
Im Kontaktmanagement behalten Sie den Überblick durch das CRM über Ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner mit Chroniken, Terminen und Aufgaben. Alle Module sind optimal aufeinander abgestimmt und die Software erstellt automatisch alle Verknüpfungen, denn das CRM bereitet ohne Zeitverzug alle Informationen auf. |
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Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner
msuProjekt verwendet bei der Arbeitsweise das Prinzip der Karteiverwaltung. In diesen Karteikästen sind Ihre Informationen auf einzelnen Karteikarten abgespeichert. Jede Karteikarte ist durch Reiter gekennzeichnet. Vorteil: Durch den schnellen Zugriff arbeiten Sie mit msuProjekt viel schneller als mit Zettelkästen. |
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Finanzen, Konten, Zahlart
Auf der Seite "Finanzen" tragen Sie die Bankverbindung ein, zum Überweisen oder für die Lastschrift, den Einzug, damit diese im Online-Banking ausgeführt werden. Zu Rechnungen mit dem Status "Einzug" werden die Beträge automatisch eingezogen. Legen Sie die Zahlungsart fest, z.B. bar, Vorkasse, Überweisung, Einzug. Ordnen Sie Ihrem Kunden oder Lieferanten eigene Preisstaffeln zu. Mit dem Kreditlimit steuern Sie die Liquidität. |
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Statistik, Auswertung, Analyse
In der „Statistik“ finden Sie alle verknüpften Informationen zu dieser Anschrift, z.B. Kontakte, Rechnungen oder Buchungen. Ohne in die einzelnen Module zu wechseln, finden Sie schnell Ihre Auswertung. So sehen Sie z.B. im Bereich „Rechnungen“ sofort, ob Ihr Kunde bezahlt hat. |
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Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferanschrift
Zu einer Anschrift gibt es Menschen, die in den "Ansprechpartnern" mit persönlicher Anrede, Titel, Abteilung und Funktion verwaltet werden, damit Sie immer wissen, mit wem Sie einen Kontakt pflegen. Neben den persönlichen Daten finden Sie die Kontakteinträge aus der Chronik und die abweichende Rechnungsanschrift oder Lieferanschrift. "Schon 18 Jahre alt?" Der Geburtstag ist mit dem Alterscheck verbunden und erzeugt eine Warnung bei "Nicht Volljährigen". |
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Chronik & Kontakt
In der Chronik notieren Sie Kontakte zu einer Person, z.B. Datum, Ansprechpartner oder eine Zusammenfassung des Gesprächs. Kontakte können persönlich, telefonisch, brieflich, via Mail oder per Fax erfolgen. Die Chronik betrifft immer die Vergangenheit. Vollautomatisch wird vermerkt, welcher Mitarbeiter das Gespräch führte. Dies erspart umständliches Nachfragen im eigenen Büro und erleichtert die Kontaktpflege. In den Betreff kopieren Sie die Texte aus den eMails, damit Sie immer informiert sind. |
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Termine, Zeit, Planung
Mit den Terminen planen Sie die Zukunft. Legen Sie zu Ihren Kontakten oder Aufträgen Termine fest und verknüpfen Sie so wichtige Ereignisse mit Ihren Wiedervorlagen / Aufgaben. Mit der "toDo-Liste" koordinieren Sie für Ihre Mitarbeiter Meetings, Events oder Präsentationen. |
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Stichworte, Tags
In den Stichworten erfassen Sie zusätzliche individuelle Schlagworte, Suchworte oder Tags. Sie ergänzen die Reiter oder Kategorien der Stammdaten. Im Betreff erfassen Sie Beschreibungen für Projekte, Aufgaben und Jobs. Im Zahlenfeld hinterlegen Sie z.B. Umsatzvorgaben. Mit den "Aktionen" erzeugen Sie Stichworte für Mailings oder Events und finden so die richtige Auswahl. |
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Wiedervorlagen und Aufgaben
Legen Sie Ihre Arbeiten und Termine auf Wiedervorlage und geben Aufgaben an Ihre Mitarbeiter und Kollegen, d.h. keine Arbeit geht mehr verloren. Ob Sie einen Vorgang noch nicht beenden konnten, weil Informationen fehlen, ob Sie ein Angebot in fünf Tagen nachfassen oder im Einkauf den Eingang der Order kontrollieren möchten - mit den Wiedervorlagen wird die Ausführung der einzelnen Aufgaben festgelegt und einer Anschrift, einem Mitarbeiter oder einem Projekt zugewiesen. Sie unterstützen die Tagesplanung. |
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Listen und Spezialberichte
Drucken Sie Kunden-, Lieferanten- oder Telefonlisten oder die Karteikarte aus. Mit den Spezialberichten erzeugen Sie Listen zum Drucken oder Versenden als PDF. Passen Sie das Layout der vorhandenen Listen individuell an oder ergänzen diese z.B. mit Überschriften, dem Firmenlogo oder Bemerkungen. |
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Hitliste - Wer sind meine wichtigsten Kunden?
Wer ist unser bester Auftraggeber? In der Hitliste sehen Sie die Position Ihrer Kunden nach dem Umsatz. So werten Sie die Umsätze z.B. nach den Regionen, den Mitarbeitern oder den Zielgruppen aus und können so die Kundenpflege verbessern. |
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Hitliste 3D mit Umsatzvergleich nach Vorjahren
Wie entwickeln sich die Umsätze meiner Auftraggeber über die Jahre hinweg? In der Analyse als Diagramm sehen die Umsatzentwicklung Ihrer Kunden in grafischer Darstellung (als Säule, 3D oder Kreis). |
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Umsatzvergleich nach Vorjahren als Säulendiagramm
Die Jahresentwicklung der Kunden dargestellt als Säulendiagramm. |
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Auswertung
In der Auswertung gewinnen Sie den Überblick über Ihre Umsätze zu den Rechnungen, Angeboten, Aufträgen und Bestellungen. Durch den Vergleich als Tabelle oder als Grafik können Sie sich zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung Ihres Unternehmens anzeigen lassen. |
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Auswertung per Grafik / Diagramm
Lassen Sie sich per Klick die Grafik als Balkendiagramm z.B. zu den Rechnungen anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Auswertung Darstellung
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Importieren von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
Übernehmen Sie Ihre Anschriften und importieren Personendaten, z.B. die Visitenkarten, in das Kontaktmanagement von msuProjekt für Ihr Büro. Ordnen Sie bequem die Ansprechpartner mit Abteilung und Durchwahl-Nummern einer Firma zu, damit Sie Ihre Ansprechpartner sicher erreichen. |
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Exportieren von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
Exportieren Sie Ihre Anschriften und Ansprechpartner, die Personen aus msuProjekt. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Macintosh Computer ab Mac OS X 10.2.8 bis Mac OS X 10.5.
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