Planung - Auftrag & Auftragsbestätigung
Mit einem Auftrag organisieren Sie die Bestellung Ihres Kunden. Zuerst wird der Auftrag bestätigt, um die Dienstleistungen auch bei den Subunternehmern zu beauftragen, Produkte nachzubestellen und um vorhandene oder eigene Waren und Leistungen zuverlässig zusammenzustellen. Aus dem Auftrag können sowohl Teillieferscheine, als auch Teilrechnungen und Reservierungen erzeugt werden. Fehlendes wird nachbestellt. |
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Kunde zu dem Auftrag
Die Stammdaten für den Auftrag werden automatisch aus dem Kundenverzeichnis mit dem Ansprechpartner eingesetzt oder aus dem Angebot übernommen. Auf der ersten Seite werden die Kundendaten, das Anschreiben sowie die Kalkulation mit Rabatten vorgeschlagen. Die Gesamt-Marge wird aus dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis berechnet. Aufträge ordnen Sie auch einem Projekt oder Job zu. |
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Die Positionen des Auftrages
Neue Positionen zu einem Auftrag fügen Sie aus dem Artikelstamm oder Leistungsstamm hinzu oder erfassen diese frei. Die "Artikel & Leistungen" verwenden Sie als Vorlage zum Erstellen der Auftragspositionen. Nachdem Sie einen Auftrag aus einem Angebot gewonnen haben, werden die Positionen aus dem Angebot automatisch vorgeschlagen. Bearbeiten Sie diese nach den Detail-Spezifikationen Ihres Kunden, dem Auftraggeber. |
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Aufgaben - Wiedervorlagen - Zeiten
Erfassen Sie die Aufgaben (Wiedervorlagen), z.B. Produkte bereitstellen oder Mitarbeiter und Subunternehmer für zu erbringende Leistungen beauftragen. Die Zeiten für die Gültigkeit und Vorgaben für die Fakturierung wählen Sie aus oder verwenden die voreingestellten Vorschläge. Sie hinterlegen Notizen für diesen Auftrag und bestimmen den zuständigen Bearbeiter. |
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Aufgaben einem Auftrag zuordnen
Mit den Wiedervorlagen delegieren Sie Aufgaben zu diesem Auftrag an Ihre Mitarbeiter oder sich selbst und überwachen die fristgerechte Durchführung. |
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Auftrag gestalten - Logo einfügen
Das Drucklayout für die Angebote ist frei gestaltbar und an Ihr Unternehmen (Ihr CD und Ihr CI) mit Ihrem Design anpassbar. Ihre Wünsche und Ideen setzen Sie mit dem Werkzeug "Eigenes Layout" um. msuProjekt enthält ein leistungsfähiges Gestaltungswerkzeug für die Ausdrucke. Mit diesem Werkzeug können Sie das Layout der vorhandenen Angebote anpassen und neue Layouts hinzufügen. Das Layout des Angebotes enthält neben den Rechnungsdaten auch das Firmenlogo Ihrer Firma. Das Logo können Sie frei in das Layout einsetzen. In allen Modulen finden Sie Musterlayouts, damit Sie sofort arbeiten können. Diese Musterlayouts passen Sie schnell individuell an. |
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Auswertung - kundenbezogen
Die Auftragsüberwachung und -kontrolle sichert die Qualität und schafft den Vorteil zum Mitbewerb. In der Auswertung gewinnen Sie den kundenbezogenen Überblick über den Auftrag, damit Sie auf die Rückfragen vorbereitet sind und ggf. angepasste Folgeangebote schnell zusenden können. |
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Auswertung - firmenbezogen
Analysieren Sie nach Regionen, Mitarbeitern oder Perioden Ihre durchgeführten Aufträge. Lassen Sie sich per Klick die Grafik als Tabelle oder als Balkendiagramm anzeigen oder drucken. |
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Auswertung - Quartal, Kalenderwoche, Jahr
Die tabellarische Darstellung wertet nach Zeiträumen aus, damit Sie die Planung und die Durchführung der Auftragsabwicklung mit Ihren Mitarbeitern besprechen können. |
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Auswertung als Grafik
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Fläche, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, die Marge sowie der Durchschnitt als Fläche ausgewertet. |
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Auftrag - Rechnung - Lieferschein
Nachdem Sie den Auftrag geplant und organisiert haben, erzeugen Sie per Klick mit den kalkulierten Auftragspositionen die Auftragsbestätigung oder die Rechnung. Die Waren liefern Sie oder der Frachtführer mit dem Lieferschein. msuProjekt erzeugt einen Lieferschein oder die Rechnung, in die die Stammdaten und Positionen des Auftrages kopiert werden. Es wird eine neue Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer mit Verweis auf die Auftragsnummer vergeben, damit Sie und Ihr Kunde die Lieferungen und Abrechnungen zu diesem Auftrag verfolgen können. |
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Teillieferung - Teilrechnung
Mit der Auftragsverwaltung organisieren Sie alle kaufmännischen Vorgänge, die geplant werden oder die nicht sofort über das Rechnungsmodul abgerechnet werden. Jede Order, zu der nicht gleich eine Rechnung gestellt wird, ist ein Auftrag. Aus diesem Auftrag heraus wird abgewickelt. msuProjekt erstellt Lieferscheine, um die Waren zu liefern oder Teillieferscheine, um in Chargen zu liefern. Mit der Rechnung berechnen Sie die Waren und Dienstleistungen zu dem Zeitpunkt, den Ihr Kunde mit Ihnen vereinbarte. Teilrechnungen erzeugen Sie nach Vereinbarung oder zu den Teillieferungen. msuProjekt zeigt sowohl komplett berechnete und gelieferte Aufträge an, als auch Aufträge, die noch nicht berechnet, teilweise berechnet oder noch nicht geliefert oder teilweise geliefert wurden. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Macintosh Computer ab Mac OS X 10.2.8 bis Mac OS X 10.5.
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