Angebote und Angebots-Varianten
Mit einem Angebot gewinnen Sie neue Aufträge durch das Anbieten der eigenen Produkte und Leistungen. Der Kunde richtet eine Anfrage an Sie. Sie erstellen nach dieser Anfrage Ihr Angebot. Sie senden dieses via Post, eMail, PDF oder Fax Ihrem Kunden zu. Der Kunde vergleicht unterschiedliche Angebote und Varianten und erteilt Ihnen den Zuschlag. Nach Einigung über Preis, Leistung, Umfang, Lieferkonditionen, Zahlungskonditionen erzeugen Sie aus diesem Angebot einen Auftrag. Alternativ, falls alle Teile vorrätig sind, stellen Sie direkt aus dem Angebot die Rechnung. |
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Empfänger des Angebotes
Die Stammdaten für das Angebot werden automatisch aus dem Kundenverzeichnis mit dem Ansprechpartner eingesetzt. Auf der ersten Seite werden die Kundendaten, das Anschreiben sowie die Kalkulation mit Rabatten vorgeschlagen. Die Gesamt-Marge wird aus dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis berechnet. Angebote ordnen Sie auch einem Projekt oder Job zu. |
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Die Positionen des Angebotes
Neue Positionen zu einem Angebot fügen Sie aus dem Artikelstamm oder Leistungsstamm hinzu oder erfassen diese frei. Die "Artikel & Leistungen" verwenden Sie als Vorlage zum Erstellen der Angebotspositionen. Mit Alternativpositionen bieten Sie weitere Produkte an. |
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Aufgaben - Wiedervorlagen - Zeiten
Erfassen Sie die Aufgaben (Wiedervorlagen), z.B. Muster zusenden oder die Präsentationsmappe zusammenstellen. Die Zeiten für die Gültigkeit und Vorgaben für die geplante Fakturierung wählen Sie aus oder verwenden die voreingestellten Vorschläge. Sie hinterlegen Notizen für dieses Angebot und bestimmen den zuständigen Bearbeiter. |
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Aufgaben einem Angebot zuordnen
Mit den Wiedervorlagen delegieren Sie Aufgaben zu diesem Angebot an Ihre Mitarbeiter oder sich selbst und überwachen die fristgerechte Durchführung. |
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Angebot gestalten - Logo einsetzen
Layouts für die Angebote sind frei gestaltbar und an Ihr CD und Ihr CI anpassbar. Ihr Design gestalten Sie mit dem leistungsfähigen Werkzeug "Eigenes Layout" für die Ausdrucke. Mit diesem Werkzeug können Sie das Layout der vorhandenen Angebote anpassen und neue Layouts hinzufügen. Das Layout des Angebotes enthält neben den Angebotsdaten auch das Logo Ihrer Firma, das Sie frei in das Layout einsetzen.In allen Modulen finden Sie Musterlayouts, damit Sie sofort starten können. Diese Musterlayouts passen Sie schnell individuell an. |
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Auswertung - kundenbezogen
Die Angebotsverfolgung schafft den Vorteil zum Mitbewerb. In der Auswertung gewinnen Sie den kundenbezogenen Überblick über Ihre Umsätze zu den gestellten Angeboten, damit Sie auf die Rückfragen vorbereitet sind und ggf. angepasste Folgeangebote schnell zusenden können. |
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Auswertung - firmenbezogen
Analysieren Sie nach Regionen, Mitarbeitern oder Perioden Ihre gestellten Angebote. Lassen Sie sich per Klick die Grafik als Tabelle oder als Balkendiagramm anzeigen oder drucken. |
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Auswertung - Quartal, Kalenderwoche, Jahr
Die tabellarische Darstellung wertet nach Zeiträumen aus, damit Sie im Vertriebsmeeting den Erfolg mit Ihren Mitarbeitern besprechen können. |
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Auswertung als Grafik
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Fläche, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, die Marge sowie die Anzahl als Fläche ausgewertet. |
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Angebot - Rechnung - Lieferschein
Nachdem Sie mit Ihrem Angebot den Auftrag gewonnen haben, erzeugen Sie per Klick mit den kalkulierten Angebotspositionen die Auftragsbestätigung oder die Rechnung. Falls Sie Ihre Waren vorab liefern möchten, erstellen Sie gleich den Lieferschein. msuFAKT! erzeugt einen neuen Auftrag oder eine neue Rechnung oder einen neuen Lieferschein, in den die Stammdaten und Positionen der Vorlage kopiert werden. Es wird eine neue Auftragsnummer oder Rechnungsnummer oder Lieferscheinnummer vergeben. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Macintosh Computer ab Mac OS X 10.2.8 bis Mac OS X 10.5.
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Fakturierung mit dem Warenwirtschaftssystem msuFAKT!
[Angebote]
[Auftragsverwaltung]
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