Kontaktmanagement
Im Kontaktmanagement, dem CRM, behalten Sie den Überblick über Ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner, binden diese ein und gewinnen neue durch Aufgaben, Chroniken und Termine. Mit den integrierten Berichten definieren Sie aussagekräftige Auswertungen und Vergleiche und machen Ihre Erfolge sichtbar. So sind Sie immer bestens informiert zum Treffen der richtigen Entscheidungen. Alle Module sind optimal aufeinander abgestimmt und die Software erstellt automatisch alle Verknüpfungen, denn das CRM bereitet ohne Zeitverzug alle Informationen auf. |
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Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner
DerDienstleister verwendet im Kontaktmanagement das Prinzip der Karteiverwaltung. In diesen Karteikästen sind Ihre Informationen auf einzelnen Karteikarten gespeichert. Jede Karteikarte ist durch Reiter und Kategorien gekennzeichnet. Vorteil: Durch den schnellen Zugriff arbeiten Sie mit DerDienstleister viel schneller als mit Zettelkästen. |
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Finanzen, Bankkonten, Zahlungsart
Auf der Seite "Finanzen" tragen Sie die Bankverbindung ein, zum Überweisen oder für die Lastschrift, den Einzug, damit diese im Online-Banking ausgeführt werden. Zu Rechnungen mit dem Status "Einzug" werden die Beträge automatisch eingezogen. Legen Sie die Zahlungsart fest, z.B. bar, Vorkasse, Überweisung, Einzug.
Ordnen Sie Ihrem Kunden oder Lieferanten eigene Preisstaffeln zu. Mit dem Kreditlimit steuern Sie die Liquidität. Firmenbezogen weisen Sie die Kreditoren- und Debitoren-Kontonummern sowie die Aufwands- und Ertragskonten zu. |
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Statistik, Auswertung, Analyse
In der „Statistik“ finden Sie alle verknüpften Informationen zu dieser Anschrift, z.B. Kontakte, Rechnungen oder Buchungen. Ohne in die einzelnen Module zu wechseln, finden Sie schnell Ihre Auswertung. Mit der Statistik behalten Sie so jederzeit den Überblick, z.B. zu folgenden Punkten:
• Welche Angebote, Aufträge oder Rechnungen habe ich an meinen Kunden gestellt?
• Welche Summen hat mein Kunde bezahlt?
• Wurden die Eingangsrechnungen als "Offene Posten" erfasst und sind diese bezahlt?
oder
• Wie entwickeln sich Angebote zu den erteilten Aufträgen? |
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Ansprechpartner, Rechnungsanschrift und Lieferanschrift
Zu einer Anschrift gibt es Menschen, die in den "Ansprechpartnern" mit persönlicher Anrede, dem Titel, der Abteilung und der Funktion verwaltet werden, damit Sie immer wissen, mit wem Sie einen Kontakt pflegen. Neben den persönlichen Daten finden Sie die Kontakteinträge aus der Chronik und die abweichende Rechnungsanschrift oder Lieferanschrift. "Schon 18 Jahre alt?" Der Geburtstag ist mit dem Alterscheck verbunden und erzeugt eine Warnung bei allen "Nicht Volljährigen". |
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Chronik, Kontakt & Verlauf
In der Chronik notieren Sie die Kontakte zu einer Person, z.B. Datum, Ansprechpartner oder eine Zusammenfassung des Gesprächs. Kontakte können persönlich, telefonisch, brieflich, via eMail oder per Fax erfolgen. Die Chronik betrifft immer die Vergangenheit. Vollautomatisch wird vermerkt, welcher Mitarbeiter das Gespräch zu welchem Zeitpunkt führte. Dies erspart umständliches Nachfragen im eigenen Büro und erleichtert die Kontaktpflege. In den Betreff kopieren Sie die Texte aus den eMails, damit Sie immer informiert sind. Mit diesem Verlauf verfolgen Sie die Entwicklung der Geschäftsbeziehung. |
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Termine, Zeit, Planung
Mit den Terminen planen Sie die Zukunft. Legen Sie zu Ihren Kontakten oder Aufträgen Termine fest und verknüpfen Sie so wichtige Ereignisse mit Ihren Wiedervorlagen / Aufgaben. Mit der "toDo-Liste" koordinieren Sie für Ihre Mitarbeiter Meetings, Events oder Präsentationen. |
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Stichworte, Tags
In den Stichworten erfassen Sie zusätzliche individuelle Schlagworte, Suchworte oder Tags. Sie ergänzen die Reiter oder Kategorien der Stammdaten. Im Betreff erfassen Sie Beschreibungen für Projekte, Aufgaben und Jobs. Im Zahlenfeld hinterlegen Sie z.B. Umsatzvorgaben. Mit den "Aktionen" erzeugen Sie Stichworte für Mailings oder Events und finden so die richtige Auswahl. |
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Wiedervorlagen und Aufgaben
Legen Sie Ihre Arbeiten und Termine auf Wiedervorlage und geben Aufgaben an Ihre Mitarbeiter und Kollegen, d.h. keine Arbeit geht mehr verloren. Ob Sie einen Vorgang noch nicht beenden konnten, weil Informationen fehlen, ob Sie ein Angebot in fünf Tagen nachfassen oder im Einkauf den Eingang der Order kontrollieren möchten - mit den Wiedervorlagen wird die Ausführung der einzelnen Aufgaben festgelegt und einer Anschrift, einem Mitarbeiter oder einem Projekt zugewiesen. Sie unterstützen die Tagesplanung. |
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Reporte, Listen und Spezialberichte
Drucken Sie Reporte, Kunden-, Lieferanten- oder Telefonlisten oder die Karteikarte aus. Mit den Spezialberichten erzeugen Sie Listen zum Drucken oder Versenden als PDF. Passen Sie das Layout der vorhandenen Listen individuell an oder ergänzen diese z.B. mit Überschriften, dem Firmenlogo oder Bemerkungen. |
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Hitliste - Wer sind meine besten Kunden?
Wer sind meine besten Auftraggeber? In der Hitliste sehen Sie den Rang Ihrer Kunden nach dem Gesamtumsatz. So werten Sie die Umsätze z.B. nach den Regionen, den Mitarbeitern oder den Zielgruppen aus und können so die Bestandskunden-Pflege optimieren. |
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Auswertungen
Mit den Auswertungen gewinnen Sie den Überblick über Ihre Umsätze zu den Rechnungen, Angeboten, Aufträgen und Bestellungen. Durch den Vergleich als Tabelle oder als Grafik können Sie sich zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung Ihres Unternehmens anzeigen lassen. Zusätzliche individuelle Auswertungen können Sie ergänzend selbst in den Berichten erstellen und ebenfalls als Tabelle oder grafisch darstellen. |
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Auswertung als Grafik / Diagramm
Lassen Sie sich per Klick die Auswertungen als Grafik anzeigen: hier als Balkendiagramm z.B. zu den Rechnungen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Die Darstellung der Auswertungen
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Importieren von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
Übernehmen Sie Ihre Anschriften und importieren Personendaten, z.B. die Visitenkarten, in das Kontaktmanagement von DerDienstleister für Ihre Firma. Ordnen Sie bequem die Ansprechpartner mit Abteilung und Durchwahl-Nummern einer Firma zu, damit Sie Ihre Ansprechpartner sicher erreichen. |
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Exportieren von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
Exportieren Sie Ihre Anschriften und Ansprechpartner, die Personen aus DerDienstleister. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Apple Macintosh Computer mit Mac OS X 10.2 bis Mac OS X 10.5
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