CRM, Fakturierung, Buchführung und Officemanagement für Dienstleister & Freiberufler
DerDienstleister plant, koordiniert und strukturiert den reibungslosen Ablauf Ihres Unternehmens.
In jeder Phase stehen für Sie, auf Mausklick, alle benötigten Informationen im CRM zur Verfügung: Vom ersten Meeting über die Auftragsbestätigung bis hin zur Abwicklung.
Als zentraler Informationspool dient das Kunden- und Lieferantenmodul mit integriertem CRM für Ihr Kundenmanagement, in dem alle Vorgänge gesammelt werden:
Anschriften, Termine, Korrespondenzen, Kontakte, Chroniken, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheine, Produktionskosten, Offene Posten, Überweisungen, Buchungen, ... Schnell kann jeder Mitarbeiter auf die Daten zugreifen.
DerDienstleister unterstützt Ihre Akquisetätigkeiten in der Neukundengewinnung, sowie der Pflege bestehender Kundenkontakte im CRM, dem Customer-Relation-Ship-Management: Zum einen durch die Terminverwaltung mit Wiedervorlage, der Kontrolle von Terminüberschneidungen, „to-do“-Listen, Zeiterfassung, Termin-Erinnerungen für Besprechungen, Grob- und Feinplanung von Jobs... Zum anderen durch interne und externe Korrespondenzmöglichkeiten wie Quickmemos (intern), Kurz-, Einzel- und Serienbriefe sowie Faxen, aus der Software heraus (extern).
Mühelos ordnen Sie alle Vorgänge dem laufenden Projekt zu. ... "Über den Stand der Projektabwicklung", "Wer sind die besten Kunden?", "Mit welchen Aktionen wurde im ersten Quartal der höchste Umsatz erzielt?", ... informiert DerDienstleister mit umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten.
Der Akquisebereich von DerDienstleister ist CallCenter (Telefonakquise) geeignet.
Problemlos erhalten Sie aussagekräftige Überblicke zum erfolgreichen workflow Ihrers Unternehmens. Schnell erstellen Sie repräsentative Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine für Ihre Kunden. Individuell können Sie Einzel- und Gesamtrabatte gewähren - Ihrem Kunden dadurch eine Freude bereiten - während DerDienstleister die dazugehörigen Summen, Margen und Umsatzsteuern berechnet.
Das sehr leistungsfähige Vorlagesystem beschleunigt Routine-Vorgänge. Arbeitserleichterung schafft die Verknüpfung der Rechnungen mit den Offenen Posten und der Buchhaltung. Wird eine Rechnung gestellt, erzeugt DerDienstleister automatisch einen Offenen Posten und verbucht die Forderung.
Das leicht anwendbare Buchhaltungsmodul (entspricht MacKonto, der bewährtesten Buchhaltung auf dem Macintosh) kontrolliert Ihren kundenspezifischen Etat sowie Ihre Firmenfinanzen: Frei einstellbarer Kontenrahmen, Journal, Kassenbuch und Bankbücher, Kreditkartenverwaltung,
Inventarverzeichnis, Export, Diagramme, Tabellen und Statistiken, Umsatzsteuerberechnungen u.v.m.
Ihre offenen Rechnungen, die Forderungen und Verbindlichkeiten, überwachen Sie mit Hilfe der Offenen-Posten-Verwaltung. Sie ist mit dem Giroverkehrsmodul (Online-Banking) und der Buchhaltung verknüpft.
Die Transaktionen mit Ihrer Bank wickeln Sie zügig und kostengünstig mit Hilfe des Giroverkehrsmoduls ab.
DerDienstleister enthält alle Funktionen von DerFreiberufler und wird als Einzelplatzversion "Stand alone", stationär auf Ihrem Rechner eingesetzt oder dezentral als Mehrplatzversion im Client- Serverbetrieb genutzt.
Die Integration der Buchhaltung und des Online-Banking spart Zeit, viel Arbeit und damit Kosten im Unternehmen ein. So sind z.B. die Rechnungslegung (Fakturierung) und die Buchhaltung miteinander verknüpft. Dabei werden automatisch Buchungen erzeugt, wenn die Rechnung als Original gedruckt wird. Diese Buchungen haben Auswirkungen u.a. auf ihre USt.-Voranmeldung, Anlage EÃœR oder die ELSTER-Meldung an das Finanzamt. Ein weiteres zeitaufwändiges und fehleranfälliges Erfassen in der Buchhaltung oder von Ihrem Steuerberater entfällt nun. Die Grundlagen der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB) werden so sichergestellt.
DerDienstleister stärkt Ihren Workflow, ermöglicht es Ihnen sich von anderen Dienstleistern abzuheben sowie sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und somit mehr gute Projekte zu gewinnen.
Systemvoraussetzungen:
Für DerDienstleister als Einzelplatzversion benötigen Sie das Betriebssystem OS X 10.4.11 oder höher und einen Mac mit Intel- oder PowerPC-Prozessor.
Im Mehrplatzbetrieb benötigen Sie für den msuArbeitsplatz (Client-Rechner) das Betriebssystem OS X 10.4.11 oder höher und
einen Mac mit einem Intel- oder PowerPC-Prozessor.
Wichtig: Für einen DerDienstleister-Server benötigen Sie das Betriebssystem OS X 10.4.11 oder höher und einen Mac mit Intel-Prozessor.
Detailinformationen - DerDienstleister - Kontaktmanagement
• Kunden & Lieferanten - CRM - Kontaktmanagement: Anschriften - Kontakte: Interesse wecken - Kundenbindung stärken - Partner betreuen
• Zeiten: Arbeitszeiten der Kundenaufträge nachweisen und erfassen, Aufgaben delegieren und planen
Detailinformationen - DerDienstleister - Fakturierung für Angebotsverfolgung, Auftragsbestätigung und Rechnungslegung
• Angebote: Angebotswesen und Folgeangebote, damit Sie neue Aufträge erhalten
• Aufträge: Auftragsverwaltung: Aufträge bestätigen, kalkulieren und abwickeln
• Rechnungen: Rechnungswesen: Rechnungen stellen und automatisch buchen, Zahlungserinnerungen erzeugen & Gutschriften abwickeln
• Lieferscheine: Versand durchführen und Lieferungen nachweisen
Detailinformationen - DerDienstleister - Buchführung mit Online-Banking und ELSTER
• Kontenliste: Kontenplan, Kontenklassen, Kontengruppen - die Basis der Buchführung
• Buchen: Sicher und richtig buchen - das Geheimwissen der Steuerberater
• Online-Banking: Integriertes Online-Banking - die Kommunikation zu Ihrer Bank für Überweisungen, Lastschriften und Einzüge
• Liquidität: Flüssige Mittel - Hilfe bei der Finanzplanung und Kontrolle
• Umsatzsteuern: UStVA berechnen - Vorsteuern abziehen - ELSTER-Meldung abgeben - Dauerfristverlängerung beantragen
• Steuermodul: EÜR - Steuern - Finanzamt - Anlage EÜR nach dem Buchen schnell erstellt
• Offene Posten: Rechnungen ausgleichen - Skonti nutzen - Zahlungsziele überwachen für Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
• Anlage: Abschreibungen (AfA) ... das Wirtschaftsgut - richtig buchen, abschreiben und ordnungsgemäß erfassen
• Reisekosten: Pauschalen - Reisen schnell und richtig abrechnen - Kosten geltend machen!
• PKW, LKW, Fahrrad: Fahrtenbücher & Kilometer - Pauschalen nutzen
• Mehrplatzversion: DerDienstleister als Client-Server-Lösung im Netzwerk - Allein oder im Team gemeinsam arbeiten?
• Leistungsbeschreibung: Funktionen von DerDienstleister als Tabelle
|
