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Rechnungen, Mahnungen & Gutschriften
Stellen Sie zeitnah Ihre Rechnung, die Faktura, damit jeder Job und jedes Projekt mit allen Leistungen tatsächlich abgerechnet wird. Steuern Sie Ihre Liquidität, indem Sie Skonto gewähren. Für Stammkunden oder bei wiederholenden Leistungen räumen Sie Ihren Kunden Rabatte ein. So behalten Sie die Zahlungen im Blick und erinnern mit dem Mahnwesen die Spätzahler. Für Minderleistungen erzeugen Sie eine Gutschrift. Nach dem Drucken einer Rechnung (Ausgangsrechnung) ist diese automatisch in den offenen Posten verbucht. |
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Die Rahmendaten einer Rechnung
Die Karteikarte zu einer Rechnung besteht aus drei Seiten. Die Stammdaten werden automatisch aus dem Kundenverzeichnis mit dem Ansprechpartner eingesetzt. Auf der ersten Seite werden die Kundenstammdaten, das persönliche Anschreiben sowie die Kalkulation mit Rabatten, Versandkonditionen (Fracht, Verpackung, Versicherung) sowie die Zahlart (z.B. Bar, Überweisung, Lastschrift) vorgeschlagen. Die Gesamt-Marge wird aus dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis berechnet. |
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Die Positionen der Rechnung
Neue Positionen zu einer Rechnung fügen Sie aus dem Artikel- oder Leistungsstamm hinzu oder erfassen diese frei. Die "Artikel & Leistungen" verwenden Sie als Vorlage zum Erstellen der Rechnungspositionen. Sie können die Rechnung mit Titelzeilen, Leerzeilen und Zwischensummen gliedern. Die Rechnungsposition kalkulieren Sie mit Rabatten und Preisstaffeln. |
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Zahlungsbedingungen - Wiederholungen - Aufgaben
Auf der dritten Seite sind die vereinbarten Zahlungsbedingungen wie Rabatte, Skonti, Mahnstufen, der Fußtext, das Wiederholen, die Aufgaben sowie die Notizen hinterlegt. |
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Drucken von Rechnungen
Drucken Sie Rechnungen oder Kopien auf dem Drucker aus oder erzeugen ein PDF zum Versenden via eMail oder Fax. Entwürfe schauen Sie sich in der Vorschau auf dem Bildschirm an oder drucken diese auch aus.
Nach dem Druck einer Rechnung als Original wird sie automatisch in die Buchhaltung übernommen. Ein "Offener Posten" für diese Ausgangsrechnung wurde erzeugt. |
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Rechnung gestalten - Logo einfügen
Das Drucklayout ist frei gestaltbar und an Ihr Unternehmen (Ihr CD und Ihr CI) mit Ihrem Design anpassbar. Ihre Wünsche und Ideen setzen Sie mit dem Werkzeug "Eigenes Layout" um. DerCreative enthält ein leistungsfähiges Gestaltungswerkzeug für die Ausdrucke. Mit diesem Werkzeug können Sie die vorhandenen Rechnungen gestalten und neue Layouts hinzufügen.
Das Layout der Rechnung enthält neben den Rechnungsdaten auch das Firmenlogo Ihrer Firma. Das Logo können Sie frei in das Layout einsetzen.
In allen Modulen finden Sie Musterlayouts, damit Sie sofort arbeiten können. Diese Musterlayouts passen Sie schnell individuell an. |
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Abo - automatisch wiederholende Rechnungen
Für regelmäßig wiederkehrende Abrechnungen, wie z.B. Wartungsverträge oder Abonnements, wurde in DerDienstleister X.5 die Funktion der wiederholenden Rechnungen integriert. Somit entfällt das manuelle Suchen und Duplizieren bzw. Neuschreiben einer Rechnung. |
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Wiederholungen steuern
Sie können einstellen, ob die Rechnung monatlich, quartalsweise oder jährlich wiederholt werden soll. Zusätzlich können Sie festlegen, ob die Rechnung immer wiederholt werden soll, oder ob zu einem festen Datum die letzte Wiederholung erfolgen soll. Nach Ablauf des Zeitraums erscheint beim Programmstart eine Übersicht der wiederholenden Rechnungen. Sie können die Rechnungen prüfen und festlegen, ob diese wiederholt werden sollen oder nicht. Möchten Sie eine Rechnung nicht wiederholen lassen, markieren Sie diese und klicken auf die Taste "Rechnung nicht wiederholen". Diese wird nun nicht erzeugt, jedoch beim nächsten mal wieder vorgeschlagen. |
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Rechnung bezahlen - Offene Posten
Rechnungen werden automatisch in die Buchhaltung übernommen. Es wird ein Offener Posten angelegt. Die Zahlungsziele werden für Ausgangsrechnungen überwacht. Die Buchungen werden automatisch erzeugt. Bar bezahlte Rechnungen finden Sie im Kassenbuch. |
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Auswertungen - Vergleiche
In der Auswertung gewinnen Sie den kundenbezogenen Überblick über Ihre Umsätze zu den gestellten Rechnungen. Durch den Vergleich mit den Vorjahren als Tabelle oder als Grafik können Sie zusätzlich Ihre wirtschaftliche Entwicklung ablesen. |
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Auswertungen als Grafik / Diagramm
Wählen Sie die Form der Auswertung aus. Lassen Sie sich mit einem Mausklick die Grafik als Balkendiagramm z.B. zu den Rechnungen anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Die Darstellungen der Auswertungen
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Auswertung wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Mahnwesen
Mit der freundlichen Mahnung erinnern Sie Spätzahler. Das Mahnwesen ist 4-stufig aufgebaut. |
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Rahmendaten einer Mahnung
... sicher haben Sie in Ihrer täglich hektischen Arbeit unsere Rechnung übersehen...
Die Stammdaten werden automatisch aus der unbezahlten Rechnung mit dem Ansprechpartner eingesetzt.
Die Mahngebühren, die Mahnkosten werden aus den Voreinstellungen übernommen. Auf der ersten Seite
werden die Kundendaten und das Anschreiben vorgeschlagen. Die Gesamt-Marge wird aus dem Einkaufspreis und
dem Verkaufspreis berechnet. |
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Gemahnte Rechnungen
Die Menge der offenen Rechnungen sehen Sie auf der Seite Positionen mit der Gesamtsumme und der Auflistung. |
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Gutschriften
Für Retouren erzeugen Sie die Gutschrift. Sie kann eine vorherige Rechnung korrigieren, oder diese ganz ersetzen. |
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Anlegen einer Gutschrift
Mit der Gutschrift korrigiert ein Lieferant oder Dienstleister eine zuvor von ihm selbst ausgestellte Rechnung. Der Endbetrag in der Rechnung wird vermindert. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Apple Macintosh Computer mit Mac OS X 10.2 bis Mac OS X 10.5
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