Akquise & Kontaktmanagement - CRM
Mit der Akquise gewinnen Sie neue Kunden. Im Kontaktmanagement, dem CRM, behalten Sie den Überblick über Ihre Kunden, Lieferanten und Partner, binden diese ein und gewinnen neue durch Aufgaben, Chroniken und Termine, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Alle Module sind optimal aufeinander abgestimmt und die Software erstellt automatisch alle Verknüpfungen, denn das CRM bereitet ohne Zeitverzug alle Informationen auf. |
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Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner
DerCreative verwendet im Kontaktmanagement das Prinzip der Karteiverwaltung. In diesen Karteikästen sind Ihre Informationen auf einzelnen Karteikarten gespeichert. Jede Karteikarte im CRM ist durch Reiter und Kategorien gekennzeichnet. Vorteil: Durch den schnellen Zugriff arbeiten Sie viel schneller als mit Klebezetteln. |
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Finanzen, Bankkonten, Zahlungsart
Auf der Seite "Finanzen" tragen Sie einmalig die Bankverbindung ein, zum Überweisen oder für die Lastschrift, den Einzug, damit diese im Online-Banking ausgeführt werden. Zu Rechnungen mit dem Status "Einzug" werden die Beträge automatisch eingezogen. Legen Sie die Zahlungsart fest, z.B. bar, Vorkasse, Überweisung, Einzug.
Ordnen Sie Ihrem Kunden oder Lieferanten eigene Preisstaffeln zu. Mit dem Kreditlimit steuern Sie die Liquidität. Firmenbezogen weisen Sie die Kreditoren- und Debitoren-Kontonummern sowie die Aufwands- und Ertragskonten zu. |
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Statistik, Auswertung, Überblick
In der „Statistik“ finden Sie ganzheitlich alle verknüpften Informationen zu dieser Anschrift, z.B. Kontakte, Rechnungen oder Buchungen. Ohne in die einzelnen Module zu wechseln, finden Sie schnell Ihre Auswertung. Mit der Statistik behalten Sie so jederzeit den Überblick, z.B. zu folgenden Punkten:
• Welche Angebote, Aufträge oder Rechnungen habe ich an meinen Kunden gestellt?
• Welche Rechnungen sind offen oder ist der Scheck immer noch im Postweg?
• Wurden die Eingangsrechnungen als "Offener Posten" erfasst und sind diese bezahlt?
oder
• Wie entwickeln sich Angebote zu den erteilten Aufträgen? |
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Ansprechpartner, Rechnungsanschrift und Lieferanschrift
Ohne Kunden kein Geschäft. Der Weg zum Erfolg führt deshalb immer über die Akquise und die genaue Kategorisierung des Profiles. Zu einer Anschrift gibt es Menschen, die in den "Ansprechpartnern" mit persönlicher Anrede, dem Titel, der Abteilung und der Funktion verwaltet werden. Neben den persönlichen Daten finden Sie die Kontakteinträge aus der Chronik und die abweichende Rechnungsanschrift oder Lieferanschrift. "Schon 18 Jahre alt?" Der Geburtstag ist mit dem Alterscheck verbunden und erzeugt eine Warnung bei allen "Nicht Volljährigen". |
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Chronik, Kontakt & Verlauf
In der Chronik, dem Kern des CRM, zeichnen Sie die Kontakte zu einer Person auf, z.B. Datum, Ansprechpartner oder eine Zusammenfassung des Gesprächs. Die Chronik betrifft immer die Vergangenheit. Vollautomatisch wird vermerkt, wer das Gespräch zu welchem Zeitpunkt führte. Dies erspart umständliches Nachfragen im eigenen Büro und erleichtert die Kontaktpflege. In den Betreff kopieren Sie die Texte aus den E-Mails, damit Sie immer informiert sind. Mit diesem Verlauf verfolgen Sie die Entwicklung der Geschäftsbeziehung. |
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Termine, Zeit, Planung
Mit den Terminen planen Sie die Zukunft. Legen Sie zu Ihren Kontakten oder Aufträgen Termine fest und verknüpfen Sie so wichtige Ereignisse mit Ihren Wiedervorlagen / Aufgaben. Mit der "toDo-Liste" koordinieren Sie für Ihre Mitarbeiter Meetings, Events oder Präsentationen. |
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Stichworte, Tags
In den Stichworten erfassen Sie zusätzliche individuelle Schlagworte, Suchworte oder Tags. Sie ergänzen die Reiter oder Kategorien der Stammdaten. Im Betreff erfassen Sie Beschreibungen für Projekte, Aufgaben und Jobs. Im Zahlenfeld hinterlegen Sie z.B. Umsatzvorgaben. Mit den "Aktionen" erzeugen Sie Stichworte für Mailings oder Events und finden so die richtige Auswahl. |
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Wiedervorlagen und Aufgaben
Legen Sie Ihre Arbeiten und Termine auf Wiedervorlage und geben Aufgaben an Ihre Mitarbeiter und Kollegen, d.h. keine Arbeit geht mehr verloren. Ob Sie einen Vorgang noch nicht beenden konnten, weil Informationen fehlen, ob Sie ein Angebot in fünf Tagen nachfassen oder im Einkauf den Eingang der Order kontrollieren möchten - mit den Wiedervorlagen wird die Ausführung der einzelnen Aufgaben festgelegt und einer Anschrift, einem Mitarbeiter oder einem Projekt zugewiesen. Sie unterstützen die Tagesplanung. |
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Reporte, Listen und Spezialberichte
Erzeugen Sie Reporte, Kunden- oder Telefonlisten oder drucken die Karteikarte aus. Mit den Spezialberichten erzeugen Sie Listen zum Drucken oder Versenden als PDF. Passen Sie das Layout der vorhandenen Listen individuell an oder ergänzen diese z.B. mit Überschriften, dem Firmenlogo oder Bemerkungen. |
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Hitliste - Wer sind meine wichtigsten Kunden?
Wer ist unser bester Auftraggeber? In der Hitliste sehen Sie die Position Ihrer Kunden nach dem Umsatz. So werten Sie die Umsätze z.B. nach den Regionen, den Mitarbeitern oder den Zielgruppen aus und können so die Kundenpflege verbessern. |
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Hitliste 3D mit Umsatzvergleich nach Vorjahren
Wie entwickeln sich die Umsätze meiner Auftraggeber über die Jahre hinweg? In der Analyse als Diagramm sehen die Umsatzentwicklung Ihrer Kunden in grafischer Darstellung (als Säule, 3D oder Kreis). |
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Umsatzvergleich nach Vorjahren als Säulendiagramm
Die Jahresentwicklung der Kunden, dargestellt als Säulendiagramm. |
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Auswertung
Mit der Auswertung gewinnen Sie den Überblick über Ihre Umsätze zu den gelegten Rechnungen und Ihre Forderungen im laufenden Geschäftsjahr. |
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Auswertung als Grafik / Diagramm
Lassen Sie sich per Klick die Auswertungen als Grafik anzeigen: hier als Balkendiagramm z.B. zu den Rechnungen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Die Darstellung der Auswertung
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, der offene Betrag sowie der Durchschnitt ausgewertet. |
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Importieren von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
Übernehmen Sie Ihre Anschriften und importieren Personendaten, z.B. die Visitenkarten, in das Kontaktmanagement von DerCreative für Ihre Agentur. Ordnen Sie bequem die Ansprechpartner mit Abteilung und Durchwahl-Nummern einer Firma zu, damit Sie Ihre Ansprechpartner sicher erreichen. |
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Exportieren von Firmen, Ansprechpartnern und Anschriften
Exportieren Sie Ihre Anschriften und Ansprechpartner, die Personen aus DerCreative. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Apple Macintosh Computer mit Mac OS X 10.2 bis Mac OS X 10.5
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