Angebote stellen & Kunden gewinnen
Mit dem Stellen repräsentativer Angebote gewinnen Sie neue Jobs durch das Anbieten der eigenen Leistungen. Der Interessent richtet eine Anfrage an Sie. Sie erstellen nach dieser Anfrage Ihr Angebot und senden dieses Ihrem Interessenten zu. Der Interessent vergleicht unterschiedliche Angebote und erteilt Ihnen den Zuschlag. Nach Einigung über Preis, Leistung, Umfang, Liefer- und Zahlungskonditionen erzeugen Sie aus diesem Angebot einen Auftrag. Alternativ stellen Sie direkt aus dem Angebot die Rechnung. |
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Der Empfänger des Angebotes
Die Stammdaten für das Angebot werden automatisch aus dem Kundenverzeichnis mit dem Ansprechpartner eingesetzt. Auf der ersten Seite werden die Kundendaten, das Anschreiben sowie die Kalkulation mit Rabatten vorgeschlagen. Die Gesamt-Marge wird aus dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis berechnet. Angebote können Sie einem Projekt zuordnen. |
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Die Positionen eines Angebotes
Neue Positionen zu einem Angebot fügen Sie aus dem Leistungsstamm hinzu oder erfassen diese frei. Die "Artikel & Leistungen" verwenden Sie als Vorlage zum Erstellen der Angebotspositionen. Zum Strukturieren verwenden Sie Titelzeilen, Zwischensummen und Leerzeilen. Textbausteine und die Rechtschreibprüfung vereinfachen die Arbeit. |
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Aufgaben - Wiedervorlagen - Zeiten
Erfassen Sie die Aufgaben (Wiedervorlagen) zu diesem Angebot, z.B. Modelle zusenden oder die Präsentationsmappe zusammenstellen. Die Zeiten für die Gültigkeit und Vorgaben für die geplante Fakturierung wählen Sie aus oder verwenden die voreingestellten Vorschläge. Sie hinterlegen Notizen für dieses Angebot und bestimmen den zuständigen Bearbeiter. |
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Aufgaben einem Angebot zuordnen
Mit den Wiedervorlagen delegieren Sie Aufgaben zu diesem Angebot an Ihre Mitarbeiter oder sich selbst und überwachen die fristgerechte Durchführung. |
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Angebot gestalten - Logo einfügen
Das Drucklayout für die Angebote ist frei gestaltbar und an Ihr Unternehmen (Ihr CD und Ihr CI) mit Ihrem Design anpassbar. Ihre Wünsche und Ideen setzen Sie mit dem Werkzeug "Eigenes Layout" um. DerCreative enthält ein leistungsfähiges Gestaltungswerkzeug für die Ausdrucke. Mit diesem Werkzeug können Sie das Layout der vorhandenen Angebote anpassen und neue Layouts hinzufügen. Das Layout des Angebotes enthält neben den Rechnungsdaten auch das Firmenlogo Ihrer Firma. Das Logo können Sie frei in das Layout einsetzen.In allen Modulen finden Sie Musterlayouts, damit Sie sofort arbeiten können. Diese Musterlayouts passen Sie schnell individuell an. |
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Auswertung - kundenbezogen
Die Angebotsverfolgung schafft den Vorteil zum Mitbewerb. In der Auswertung gewinnen Sie den kundenbezogenen Überblick über Ihre Umsätze zu den gestellten Angeboten, damit Sie auf die Rückfragen vorbereitet sind und ggf. angepasste Folgeangebote schnell zusenden können. |
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Auswertung - firmenbezogen
Analysieren Sie nach Regionen, Mitarbeitern oder Perioden Ihre gestellten Angebote. Lassen Sie sich per Klick die Grafik als Tabelle oder als Balkendiagramm anzeigen oder drucken. |
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Auswertung - Quartal, Kalenderwoche, Jahr
Die tabellarische Darstellung wertet nach Zeiträumen aus, damit Sie im Vertriebsmeeting den Erfolg mit Ihren Mitarbeitern besprechen können. |
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Auswertung als Grafik
Lassen Sie sich per Klick die Auswertung als Säule, in Prozent, als Linie, als Fläche, als Balken oder als Kreis anzeigen. In dieser Analyse wurden mit der Funktion "Diagramm" der Endbetrag, die Marge sowie die Anzahl als Fläche ausgewertet. |
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Auftrag - Rechnung - Lieferschein
Nachdem Sie mit Ihrem Angebot den Auftrag gewonnen haben, erzeugen Sie per Klick die Auftragsbestätigung oder die Rechnung. Falls Sie Ihre Waren vorab liefern möchten oder für Muster, erstellen Sie gleich den Lieferschein. DerCreative erzeugt einen neuen Auftrag oder eine neue Rechnung oder einen neuen Lieferschein, in den die Stammdaten und Positionen der Vorlage kopiert werden. Es wird eine neue fortlaufende Auftragsnummer oder Rechnungsnummer oder Lieferscheinnummer vergeben. Die Informationen zum Bestätigen von einem Auftrag und Abwickeln von einem Job finden Sie im nächsten Abschnitt. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Apple Macintosh Computer mit Mac OS X 10.2 bis Mac OS X 10.5
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