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- Kontaktmanagement |
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Kontaktmanagement - CRM
Im Kontaktmanagement mit integriertem CRM behalten Sie ganzheitlich den Überblick über Ihre Kunden und Lieferanten und pflegen Ihre Kontakte zu Ihren Geschäftspartnern. Im CRM erfassen Sie zentral alle wichtigen Daten zum schnellen Abruf mit Chroniken, Aufgaben und Zeiten. |
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Kunden & Lieferanten
activeProjekt verwendet bei der Arbeitsweise das Prinzip der
Karteiverwaltung. In diesen Karteikästen sind Ihre Informationen
auf einzelnen Karteikarten
abgespeichert. Jede Karteikarte ist durch einen Reiter gekennzeichnet.
Vorteil: Durch den schnellen Zugriff arbeiten Sie mit activeProjekt
viel schneller als mit Zettelkästen. |
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Chronik
In der Chronik notieren Sie Daten, die mit einem Kontakt zusammenhängen,
z.B. Datum, Ansprechpartner und eine
Zusammenfassung des Gesprächs. Kontakte können persönlich,
telefonisch, brieflich oder per Fax erfolgen. Die Chronik
betrifft immer die Vergangenheit. Vollautomatisch wird vermerkt welcher
Mitarbeiter das Gespräch führte. Dies erspart
umständliches Nachfragen im eigenen Büro und erleichtert
die Kontaktpflege. |
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Aufgaben erfassen und planen
Für Ihre Dienstleister und Mitarbeiter erfassen Sie die Aufgaben mit Fälligkeit, Uhrzeit und Status (erfasst, in Arbeit, erledigt, zurückgestellt, storniert). Somit können Sie planen und diesen Aufgaben Zeiten zuordnen und diese Zeiten pauschal oder nach erbrachter Leitung abrechnen. Im Projekt bilden diese Aufgaben und Zeiten die Grundlage für die Kalkulation und Abrechnung. |
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Statistik
In der Menüleiste „Statistik“ finden Sie alle Informationen
zu dieser Anschriftenkarteikarte: z.B. Rechnungen, Angebote,
Aufträge, usw.
Ohne in die einzelnen Module zu wechseln, finden Sie schnell Ihre
Informationen: z.B. im Bereich „Rechnungen“ sehen
Sie sofort, ob Ihr Kunde bezahlt hat. |
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| Systemvoraussetzungen: |
Apple Macintosh Computer mit Mac OS X 10.3 bis Mac OS X 10.5 |
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